Сбербанк заметно повысил темпы предоставления кредитов на ипотеку: в 2014 году в первой половине сумма выданных населению ипотечных кредитов превысила 402 млрд. руб., это на 70% больше, чем в предыдущем аналогичном периоде. Портфель ипотечных кредитов на 1 июля 2014 года составил 1,63 трлн. руб.
Сбербанк явно опережает весь рынок: к 1 июня ему отводилось 53% общей суммы кредитов, выданных по ипотеке, и 51,2% незакрытых остатков; данные показатели на 0,7 и 3,8 п.п. соответственно больше, чем сообщал банк в начале года.
Согласно статистике АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию), за первые пять месяцев 2014 г. в РФ было предоставлено населению 367398 кредитов по ипотеке, что достигает 627,3 млрд. руб. По количеству сделок данная сумма на 36% превышает тот же показатель на май предыдущего года, в деньгах – на 44%.
По словам аналитиков, суммы кредитов разные: от 45 тыс. рублей до 50 млн. рублей. Ипотечный же кредит увеличился в среднем с 1,35 млн. руб. до 1,52 в сравнении с весной прошлого года. Средний период займа, наоборот, сократился до 14 с небольшим лет.
Почему происходит рост доли Сбербанка?
Специалисты считают, что к приобретению жилья через ипотеку людей подтолкнула политическая и финансовая неустойчивость. Множество людей, которым не хватило средств на приобретение жилой недвижимости, решили обратиться за ипотекой в Сбербанк РФ. Почему именно Сбербанк?
Во-первых, Сбербанк увеличил количество отделений по приему заявок на ипотеку. Сегодня можно подать заявку не только в ипотечных центрах, работа которых сконцентрирована на сделках, но и в любых других отделениях.
Во-вторых, Сбербанк упростил условия ипотечного кредитования относительно документов. В мае 2014 года, например, когда часть предоставленных кредитов по ипотеке, отводящаяся на Сбербанк, в стране в целом повысилась на 3 п. п. сразу, действовало несколько рекламных кампаний и программ ипотечного кредитования – например, была запущена акция «ипотека по двум документам» (первый документ - паспорт и второй документ, удостоверяющий личность). Ранее предоставлять всего лишь два документа в Сбербанк для подачи заявки на ипотеку и получить деньги для приобретения в собственность квартиры могли лишь зарплатные клиенты Сбербанка.
Сегодня люди опять считают недвижимость самым надежным инструментом защиты финансовых вложений, что также влияет на рост спроса на жилищный кредит.
Немаловажной причиной роста спроса на ипотечные кредиты оказалось желание людей застраховать собственные накопления на фоне усложнения экономической ситуации и трагических событий на Украине.
Напоминаем, что ставка по ипотеке в среднем на российском рынке равна 12,1% в год. Сбербанк же предусматривает условия ипотечного кредитования, предоставляющие ипотечный кредит со ставкой 10,5-14%.
Важной причиной роста выдачи жилищных кредитов в Сбербанке является сотрудничество банка со многими застройщиками. За 2013 год Сбербанк аккредитовал свыше 9,1 тыс. недвижимых объектов.
Центробанк ранее уже не раз позиционировал обеспеченные кредиты в качестве защиты от кризиса для банков. Но и предупреждал об увеличении рисков: более 50% кредитов по ипотеке предоставляется на суммы, которые больше 70% от стоимости заложенного недвижимого объекта, свыше трети заемщиков на первоначальном этапе не оплачивают и 20% общей суммы от стоимости покупаемого жилья.
Также в обзоре АИЖК было сказано об увеличении доли проблемных кредитов по ипотеке: «часть кредитов с просроченными платежами дольше 90 дней в сумме всех кредитов по ипотеке на 1 июня этого года составила 7,1%. На 1 января данный показатель был равен 5,8%». Несмотря на это, вместо удорожания с целью покрытия растущих рисков, кредиты становятся дешевле: в первой половине этого года почти все лидирующие в сфере ипотеки банки – 70% - ослабили требования к заемщикам кредитов на жилье. Согласно данным АИЖК, в мае 2014 года ставка кредитов программам ипотечного кредитования населения составляла около 12,2%, что на 0,5 п. п. меньше уровня прошлого года.
Сбербанк считает риски не слишком высокими
Количество документов, необходимых для рассмотрения и получения ипотеки, уменьшилось, но процедура проверки информации о заемщике в Сбербанке не стала слабее. А понижение ставок может сократить и риски. Это можно объяснить тем, что при снижении ставок привлекаются более качественные заемщики – люди, умеющие считать. По информации пресс-службы банка в I квартале этого года уровень качества портфеля ипотечных кредитов в Сбербанке повысился, часть кредитов, имеющих просрочку платежей, превышающих 90 дней, стала меньше.
В целом же, рост просроченных платежей по ипотеке ниже, чем в сегменте автокредитования или потребительских кредитов.
Аналитики же настроены не так оптимистично. Банки, которые более агрессивно работали на выдачу потребительских кредитов, считали, что у них имеется несколько лет в запасе до начала резкого увеличения просрочки по кредитам, но они ошибались. Скорее всего, в сегменте ипотеки кредитный цикл составляет более долгий период, но насколько – пока не известно и наращивание портфеля, естественно, подводит банк к большим макроэкономическим рискам.